De tien financieel best presterende fintechs van Nederland
Wat zijn de financieel best presterende fintechs van Nederland? Een nieuw rapport van advieskantoor Aeternus geeft inzicht in dit vraagstuk. De vijf koplopers zijn bunq, DGN Groep, Dynamic Credit, Adyen en MultiSafepay.
De eerste editie van het ‘Top 25 FinTech bedrijven in Nederland’-rapport werpt een blik op het snelgroeiende en dynamische fintechlandschap in ons land. Volgens de onderzoekers levert de sector jaarlijks meer dan €2,1 miljard aan bruto toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie. Ook stromen ieder jaar honderden miljoenen van corporates en investeerders naar fintechbedrijven.
Fintechs zijn bedrijven die financiële diensten – ‘fin’ – combineren met technologie – ‘tech’ –, met als doelstelling om de financiële sector efficiënter, effectiever en klantvriendelijker te maken. Daarbij richten ze zich op uiteenlopende segmenten, zoals payments, verzekeringen, crypto, regelgeving en leningen.
Om tot zijn ranglijst te komen bracht Aeternus alle fintechs die actief zijn in Nederland in kaart. Dat zijn er volgens de telling van het M&A-bureau zo’n 900.
Voor al deze bedrijven zijn de jaarcijfers over de periode 2021-2023 geanalyseerd aan de hand van verschillende financiële prestatie-indicatoren. Daarbij is vooral gekeken naar de winstgevendheid, om te voorkomen dat het simpelweg een lijstje wordt van de grootste fintechs.
De top 10
Aan de hand van kpi’s als brutowinst, EBITDA en de groei van ervan over de driejarige periode, evenals factoren als de winst per medewerker is een top 25 opgesteld. Een blik op de top 10:
Op de eerste plek staat bunq, in 2012 ontstaan vanuit de ambitie van Ali Niknam en een groep ambitieuze pioniers om de eerste volledige digitale bank van Nederland op te richten. Door verschillende investeringen en overnames groeide bunq uit tot de op één na grootste neobank in Europa.
In de benchmark van Aeternus scoort bunq erg hoog op de factoren groei in brutowinst, groei in EBITDA en winstgevendheid per medewerker.
DGN Groep staat op plek twee. Het zou zomaar kunnen dat deze naam je weinig zegt, maar je wel gebruik hebt gemaakt van een van de platforms van de groep. DGN is namelijk het moederbedrijf achter tal van bekende vergelijkingswebsites voor zorgverzekeringen, energiecontracten, hypotheken en notarisdiensten. Denk bijvoorbeeld aan Hypotheek24.nl, DeGoedkoopsteNotaris.nl en ZorgKiezer.nl.
Met een brutowinst van bijna zes ton per medewerker blijkt het model van DGN Groep zeer winstgevend. Ook voor oprichter Peter Ruys: hij haalde vorig jaar miljoenen binnen met de verkoop van DGN Groep aan Mediahuis.
De derde plek is voor Dynamic Credit, een hypotheekverstrekker en vermogensbeheerder met een gecommitteerd beleggingsvermogen van meer dan €9 miljard. Met onder andere een brutowinst per medewerker van ruim €286.000 en een groei in brutowinst per medeweker van 37% weet Dynamic Credit betaalgigant Adyen nipt voor te blijven in de top 25 van Aeternus.
Daarmee haalt de bekende Amsterdamse betalingsdienstverlener net niet het podium. Adyen voert betalingen uit voor webwinkels als eBay, Coolblue en de Bijenkorf en een indrukwekkende reeks techreuzen als Spotify, Netflix, Airbnb, Facebook en Uber. Het is een van de weinige Nederlandse bedrijven die de sprong wist te maken van scale-up naar unicorn, oftewel een startup met een marktwaarde van meer dan €1 miljard.
Lees ook: PwC: ‘Europa loopt achter in het creëren van miljardenstartups’.
De top tien wordt gecompleteerd door MultiSafepay, Ease2Pay, Peaks, Backbase, Brand New Day en Mogelijk. Partijen die buiten de top tien opvallen vanwege hun hoge winstgevendheid zijn Bitvavo (cryptobedrijf) en Flow Traders (beurshandelaar).
Segmenten binnen fintech
In zijn onderzoek maakt Aeternus onderscheid tussen zeven verschillende segmenten binnen de fintechmarkt:
- BankingTech: Fintechoplossingen die traditionele bankdiensten verbeteren of vervangen, zoals digitaal bankieren, sparen en budgetbeheer.
- Crypto: Technologieën en diensten gericht op cryptovaluta’s, zoals handel, opslag, betalingen en blockchain-gebaseerde toepassingen.
- InsurTech: Innovaties in de verzekeringssector, gericht op het verbeteren van processen zoals risicobeoordeling, klantenservice en het afsluiten van polissen.
- Lending: Digitale platforms die leningen mogelijk maken, vaak gericht op peer-to-peer-leningen of alternatieve kredietverlening.
- Payments: Oplossingen die betalingen vereenvoudigen of versnellen, zoals mobiele betalingen, internationale transacties of kassaloze systemen.
- RegTech: Technologieën die financiële instellingen helpen bij naleving van regelgeving en risicobeheer, zoals KYC (know your customer), anti-witwasoplossingen (AML) en digitale identiteitsverificatie.
- WealthTech: Fintechs die zich richten op vermogensbeheer en beleggen, waaronder robo-adviseurs, beleggingsapps en tools voor financiële planning.
Uit eerder onderzoek van EY in opdracht van het ministerie van Financiën kwam zo’n twee jaar geleden naar voren dat de meest fintechs actief zijn op het vlak van financiële software en payments. Fintechs zijn over het algemeen vrij klein (twee derde heeft minder dan 50 medewerkers) en zo’n 40% van alle fintechbedrijven is gevestigd in Amsterdam.
