Интеграция Dropbox Sign for HubSpot: обзор
In this article
Функции, описанные в этой статье, доступны только в обновленной интеграции Dropbox Sign для HubSpot.
Благодаря интеграции Dropbox Sign для HubSpot можно пользоваться функциями Dropbox Sign в HubSpot, не переключаясь между этими приложениями. Вы сможете создавать шаблоны, запрашивать подписи и просматривать статусы запросов на подпись непосредственно в HubSpot.
Создание шаблонов
Новый шаблон можно создать из карточки CRM Dropbox Sign в HubSpot. Для этого загрузите нужный файл, назначьте роли подписывающим лицам и добавьте в свой документ редактируемые поля. Все это можно сделать не покидая HubSpot.
Подробнее о создании шаблонов в обновленной интеграции Dropbox Sign для HubSpot.
Отправка запросов на подпись
Вы можете отправлять запросы на подпись из записей Contact (Контакт), Company (Компания) или Deal (Сделка) в HubSpot. Доступны две возможности: отправка разового документа или отправка запроса на подпись с использованием шаблона.
Примечание. Использовать интеграцию из запис��й Contact (Контакт), Deal (Сделка) или Company (Компания) могут только пользователи HubSpot с соответствующим доступом к объектам.
Просмотр статуса для запросов на подпись
После того как вы отправите запрос на подпись, его статус будет отображаться в карточке CRM Dropbox Sign в HubSpot. Из этой карточки можно отправить напоминание или отменить запрос. Для простоты использования после подписания документ автоматически сохраняется в той записи HubSpot, в которой он был создан.
Примечание. В HubSpot отображаются только запросы на подпись, которые были отправлены из карточки CRM Dropbox Sign. Запросы на подпись, отправленные с сайта hellosign.com, не отслеживаются в HubSpot. Следить за такими запросами можно на странице Documents (Документы) на сайте hellosign.com.
