Konfigurowanie obiektów Salesforce do użycia z Dropbox Sign

Integracja Dropbox Sign dla Salesforce obsługuje konta, osoby do kontaktu, potencjalnych klientów i możliwości. Każdy inny obiekt Salesforce należy skonfigurować do korzystania z przycisku Dropbox Sign, używania z wyzwalaczami lub używania z globalnymi metodami Apex. Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować obiekt Salesforce do użycia z Dropbox Sign.

Jak dodać pole wyszukiwania do obiektu z prośby o podpis w Dropbox Sign

Obiekt prośby o podpis w Dropbox Sign przechowuje dane podpisu niezbędne do działania Dropbox Sign. Aby korzystać z Dropbox Sign w przypadku obiektów niestandardowych i gotowych obiektów standardowych, należy utworzyć pole wyszukiwania w obiekcie żądania podpisu Dropbox Sign.

Aby dodać pole wyszukiwania do obiektu z prośby o podpis w Dropbox Sign:

1. Wybierz KONFIGURACJA > Kompilacja > Utwórz > Obiekty > Prośba o podpis Dropbox Sign W Lightning: KONFIGURACJA > Obiekty i pola > Menedżer obiektów > Prośba o podpis Dropbox Sign
2. Wybierz Pola niestandardowe i relacje > Nowe W Lightning: Pola i relacje > Nowe
3. Typ danych = Relacja wyszukiwania
4. Kliknij Dalej.
5. Na ekranie tworzenia pola:
   1. Powiązane z = „obiekt docelowy”.
   2. Kliknij Dalej.
   3. Etykieta pola = „obiekt docelowy”.
   4. Nazwa pola = „obiekt docelowy”.
   5. Kliknij Dalej.
6. Ustaw zabezpieczenia dla pola.
   • Uwaga: pole zabezpieczeń musi być widoczne i dostępne do zapisu dla użytkowników Dropbox Sign.
7. Kliknij Dalej.
8. Dodaj pole do układu statusu dokumentu Dropbox Sign.
9. Kliknij Dalej.
10. Dodaj listę powiązaną z prośbą o podpis w Dropbox Sign do układów strony.
11. Kliknij Zapisz.
    

Jak utworzyć stronę Visualforce dla obiektu

Aby utworzyć stronę Visualforce dla obiektu:

1. Wybierz KONFIGURACJA > Programuj > Strony Visualforce > Nowe W Lightning: KONFIGURACJA > Kod niestandardowy > Strony Visualforce > Nowe
2. Na ekranie tworzenia strony Visualforce:
   • Etykieta = HelloSignAction np. HelloSignActionCase
   • Nazwa = HelloSignAction np. HelloSignActionCase
   • Dostępne dla SF Mobile i Lightning Pages = zaznaczone
   • Znacznik Visualforce = usuń kod zastępczy z kodem poniżej, zastępując MyObject__c nazwą obiektu docelowego (np. Case, Custom_Agreement__c itp.)

3. Kliknij Zapisz.
   

Jak utworzyć przycisk „Użyj Dropbox Sign”

1. Wybierz KONFIGURACJA > Kompilacja > Dostosuj > Sprawy „Nazwa obiektu” > Przyciski, łącza i działania > Nowy przycisk lub łącze W przypadku obiektów niestandardowych: KONFIGURACJA > Kompilacja > Utwórz > „Nazwa obiektu” > Przyciski, łącza i działania > Nowy przycisk lub łącze W Lightning: KONFIGURACJA > Obiekty i pola > Menedżer obiektów > „Nazwa obiektu” > Przyciski, łącza i działania > Nowy przycisk lub łącze
2. Na ekranie tworzenia przycisku:
   • Etykieta = Użyj Dropbox Sign
   • Nazwa = Use_HelloSign
   • Typ wyświetlania = Przycisk strony szczegółów
   • Zachowanie = Wyświetl w istniejącym oknie bez paska bocznego
   • Źródło treści = strona Visualforce
   • Zawartość = HelloSignAction (wcześniej utworzona strona VF)
3. Kliknij Zapisz.
   

Jak dodać przycisk „Użyj Dropbox Sign” do układów strony

Aby dodać przycisk „Użyj Dropbox Sign” do układów strony:

1. Przejdź do Ustawienia > Menedżer obiektów.
2. Kliknij „Możliwość”, „Konto”, „Potencjalny klient” lub „Osoba do kontaktu”.
3. Wybierz Układy strony na pasku bocznym i wybierz układ, aby dodać działanie Dropbox Sign i powiązaną listę.
4. W edytorze układu wybierz opcję Działania w aplikacji mobilnej i Lightning.
5. Przeciągnij działanie Użyj Dropbox Sign do sekcji Działania w aplikacji mobilnej i Lightning.
6. Wybierz Powiązane listy.
7. Wybierz i przeciągnij prośby o podpis w Dropbox Sign do powiązanej listy.

Jak skonfigurować obiekt na karcie ustawień Dropbox Sign

Aby skonfigurować obiekt na karcie ustawień Dropbox Sign:

1. Zaloguj się na stronie app.sign.dropbox.com.
2. Najedź wskaźnikiem na swoje inicjały w prawym górnym rogu.
3. Kliknij Ustawienia.
4. Kliknij Obsługiwane obiekty w lewym panelu nawigacyjnym.
5. Użyj listy wyboru Dodaj nowy obiekt, aby wybrać obiekt docelowy.
   • Nazwa obiektu = generowana automatycznie
   • Pole wyszukiwania prośby o podpis = nazwa pola obiektu docelowego utworzona w obiekcie prośby o podpis w Dropbox Sign (zawsze z sufiksem __c)
6. Kliknij Zapisz.
   

Jak skonfigurować zestawy uprawnień i przyznać użytkownikom dostęp

Po utworzeniu strony Visualforce musisz przyznać użytkownikom Dropbox Sign dostęp do tej strony.

Aby skonfigurować zestawy uprawnień i przyznać użytkownikom dostęp:

1. Wybierz KONFIGURACJA > Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień W Lightning: KONFIGURACJA > Użytkownicy > Zestawy uprawnień
2. Skopiuj zestaw uprawnień HelloSign_User.
3. Zmień nazwę zestawu uprawnień.
4. Wróć do listy zestawów uprawnień i wybierz nowy zestaw uprawnień, który został utworzony.
5. W sekcji Aplikacje kliknij Dostęp do strony Visualforce.
6. Kliknij Edit (Edytuj).
7. Dodaj utworzoną stronę Visualforce – HSignAction.
8. Kliknij Zarządzaj przypisaniami.
9. Kliknij Dodaj przypisania.
10. Kliknij puste pole wyboru obok wszystkich użytkowników, których chcesz dodać do tego niestandardowego zestawu uprawnień HelloSign.
11. Kliknij Przypisz.
12. Kliknij Gotowe.