Takatou Yogiri ist ein Oberschüler, der gerne zockt und schläft. Während eines Schulausflugs sind Yogiri und seine Freunde in einem Bus unterwegs, als sie von der Weisen Sion, die plötzlich auftaucht, in eine andere Welt gerufen werden. Die Schüler, die von Sion die besondere Fähigkeit „Gift" erhalten haben, werden mit einer Prüfung herausgefordert, um „Weise" zu werden.

Yogiri und Tomochika folgen ihren Mitschülern in eine Stadt. Dort werden sie von einem scheinbar freundlichen Tiermenschen hereingelegt und von einer kriminellen Bande angegriffen. Yogiri und Tomoka entkommen ihrer misslichen Lage, indem er ihre Gegner mit dem Sofort-Tod-Cheat tötet. Sie werden jedoch von den Wachen abgeführt, die das Ganze gesehen haben.

Yogiri und seine Freunde besuchen Hanabusa, eine Stadt, die Japan sehr ähnlich ist, und treffen dort ihren Klassenkamerade Tachibana Yuuki wieder. Tomochika wird von Tachibana gebeten, seine Geliebte zu werden. Verblüfft lehnt Tomochika das Angebot ab und das Treffen endet. Später langweilt sich Tomochika im Hotel.

Masayuki entfesselt Zombies in der Stadt Hanabusa. Er erhält von der Weisen Lain den Auftrag, Yogiri und Tomochika zu töten. Im Gegenzug zwingt er die Einwohner der Stadt, Yogiri und die anderen zu ihm zu bringen. Unter diesen Umständen taucht Yogiri selbst vor Masayuki auf.

Nachdem sie eine Reihe von Unruhen in der Stadt Hanabusa gelöst haben, brechen Yogiri und seine Freunde in die königliche Hauptstadt auf. Bei der Abfahrt schläft Yogiri in dem von Tomochika gefahrenen Auto ein. Während er schläft, träumt er von Ereignissen aus seiner Kindheit, als er AΩ genannt wurde...

Yogiri und Tomochika nehmen an den Prüfungen teil, bei denen die Ritter ermittelt werden, die gegen den Dämon kämpfen. Um so schnell wie möglich in die Hauptstadt zu kommen, machen sie sich auf den Weg zur untersten Ebene des Turms der Prüfungen. Auf dem Weg dorthin steht Teresa, eine ehemalige Ritterin, die gerne Teilnehmer jagt, vor ihnen …

Theodisia ist ein Mädchen, das auf der Suche nach ihrer verschwundenen Schwester zum Turm der Prüfungen gekommen ist. Yogiri und Tomochika werden von ihr gebeten, ihr zu helfen, und sie stimmen zu. Sie machen sich auf den Weg in den Keller des Turms der Prüfungen, wo Theodisias Angehörige angeblich gefangen gehalten werden.

Yogiris Kindheit … Takato Asaka, die vom Institut für höhere Biowissenschaften angestellt wurde, wird mit der Betreuung und Beobachtung von Yogiri betraut und lebt mit ihm zusammen. Eines Tages nimmt Asaka Urlaub und geht zum ersten Mal seit langer Zeit wieder aus.

Yogiri und Tomochika kommen in der königlichen Hauptstadt des Manii-Königreichs an und treffen sich mit ihren Klassenkameraden. Sie alle erhalten vom König den Auftrag, die Dämonin zu besiegen, die in der Dämonenwelt eingeschlossen ist. In der Zwischenzeit tauchen mehrere Klassenkameraden auf, die Yogiris wahre Identität schon lange kennen.

Shinozaki sinnt auf Rache an ihren Mitschülern, die sie im Stich gelassen haben. Als künstlicher Mensch nimmt sie die Kraft eines Drachens an, gewinnt überwältigende Stärke und tötet einen Klassenkameraden nach dem anderen. Sie tötet sogar den König, der ein Hindernis für ihr Ziel ist. Zur gleichen Zeit spürt Yogiri den Blick und die mörderische Absicht von jemand anderem.

Die schreckliche Prüfung von Sion hat gerade begonnen. Während alle Kandidaten gezwungen sind, bis zum Tod zu kämpfen, beginnt Yogiri seinen Fall bis zur siebten Ebene der Hölle. Dort trifft er auf Hanakawa, was ihm eine Idee gibt, wie er Sion zu sich locken kann.

Shinozaki gewinnt einen epischen Kampf mit ihren Mitschülern, verliert aber 60 % ihres Körpers. Mit letzter Kraft verwandelt sie sich in einen Drachen und greift ihre Klassenkameraden erneut an. In der Zwischenzeit gehen Yogiri und sein Team absichtlich aus der Reichweite der Prüfung und locken Sion heraus.