Kairo, während des Höheunkts des Arabischen Frühlings: Der Hotel-Nachtmanager Jonathan Pine erhält von einem Gast einen verzweifelten Hilferuf. Ehe er sich versieht, findet er sich plötzlich mitten in der gefährlichen Welt von Richard Roper wieder, Geschäftsmann, Waffen und einer der gefährlichsten Männer der Welt.

Im Schweiz der Gegenwart kreuzen sich die Pfade von Pine und Roper erneut. Pine tritt in Kontakt mit der britischen Agentin Burr, die ihn dazu überredet Rache an Roper zu nehmen und dessen Organisation zu infiltrieren.

Auf Mallorca wird Ropers ruhiges und luxuriöses Leben durch einen Zwischenfall gestört. Pine hat währenddessen den Schritt in die Kriminalität gewagt und in London treffen sich Burr und Steadmen mit dem MI6.

Pine erholt sich in Ropers Villa und riskiert entdeckt zu werden, als er in Ropers Arbeitszimmer einbricht und dabei erschreckende Unterlagen über Ropers nächsten Deal entdeckt. Burr und Steadman nutzen derweil eine unerwartete Chance an neue Informationen zu gelangen.

Roper gewährt Pine Zutritt zum Kreis seiner engsten Vertrauten, wohingegen er Corky außen vor lässt. Als Burr herausfindet, dass es eine undichte Stelle im Hauptquartier geben könnte, hat sie Angst um die Sicherheit ihres verdeckten Ermittlers.

Pine nimmt die Sache in seine eigenen Hände nachdem Burr die Operation als zu riskant einstuft. Roper findet erste Hinweise, dass er hintergangen wurde und sammelt seine Leute in einer privaten Armeebasis, um den Verräter zu enttarnen.

Während die Waffen bereits unterwegs sind, muss Pine eine Reihe von Wagnissen eingehen, um seine Tarnung zu schützen und Roper bloß zu stellen. Burr und Steadman spüren in London zunehmend Gegenwind aus Whitehall.

Roper ist dabei den Waffenhandel mit seinen Käufern abzuschließen und kommt dem Verräter immer näher. Pine und Burr müssen nicht nur um ihre Operation, sondern auch um ihre Leben kämpfen.